To unge kvinder opdager nydelse med en stor sort pik i klassen

I et klasseværelses helligdom befinder to ungdommelige kvinder sig i selskab med deres klassekammerat. Mens de dykker ned i en samtale, vender emnet sig til størrelsen af hans imponerende manddom. De bliver begge overrumplet over størrelsen af hans sorte skaft, som de vurderer til at være svimlende 12 tommer. Kvinderne, ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster, beslutter at sætte den unge mands begavelse på prøve. De skiftes ivrigt til at glæde ham, deres tunger danser over hans dunkende lem. Synet af hans massive sorte pik, der ligger indstillet mellem deres petite kroppe, er en pirrende én. Deres mundtlige bestræbelser bliver snart mødt med gengældelse, da de behandler hans store lem, deres stramme åbninger næppe imødekommende hans omkreds. Den intense nydelse sender dem i en frenesi, deres kroppe vrider sig i ekstase. Klimaks af deres fælles oplevelse gør dem alle forpustede, deres umættelige lyster til sidst mætte.